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[개장전] 증권사 추천주(03/15)

휠라코리아
실적이 상쇄할 주가 부담
양호한 실적 흐름 지속, 1Q19 영업이익 1,083억원(+27.5% YoY) 전망
국가 별 동향 감안 시 실적 상향 조정은 당분간 계속될 가능성 Up
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만8000원
신한금융투자 박희진

다산네트웍스
글로벌 시장 영역 확대 중
유/무선 네트워크 솔루션 개발 및 서비스 공급 전문 업체
초저지연 TSN 스위치 장비 기술은 가장 앞서있는 것으로 평가
지난해 독일 장비회사 인수자금 반영 등 일부 1회성 비용 반영되며 순손실 기록
미국 자회사 다산존솔루션즈의 성장과 더불어 올해 실적 Turn-around 예상
올해 해외 국가들의 5G 통신서비스 구축 순차적으로 예정되어 있기 때문
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

대우조선해양
실적은 서프라이즈
4분기 영업이익 3,198억원(+81% QoQ)으로 컨센서스 271.7% 상회
19년 매출액 8.2조원(-15% YoY), 영업이익 2,479억원(-76%) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7000원
신한금융투자 황어연

에치에프알
해외 시장 개척에 나선 우리나라 터줏대감
스팩합병 통해 상장한 유/무선 네트워크 장비 전문 업체
5G 프론트홀 투자 증가 + 해외 시장으로 영역 확대
액면 병합 결정, 유통주식수 축소
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

라이트론
미래 먹거리 확보를 위한 사업 재편
광트랜시버 모듈 및 OSA 등 광통신용 모듈 전문 업체
지난해 유통사업부문 영업 정지 결정 통해 외형 축소 및 영업적자 기록
올해 5G 통신장비에 대한 투자 본격화되면 광모듈 사업부문 매출 큰 폭 상승 기대
지난해 2월 액체수소 연구개발 전문기업 메타비스타 지분 인수
액화수소 보관/운송 기술 상용화 시 수소 활용폭 기하급수적으로 늘어날 수 있어
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

RFHIC
Huawei의 굴기, 제1의 수혜주
중국 통신 업체들의 보안 문제 불거졌지만 Huawei의 M/S는 소폭 상승
뛰어난 가성비를 바탕으로 한 Huawei 5G 통신장비, 글로벌 경쟁 우위
지난해 해외 방산 매출 증가로 이익 성장세 두드러져
통신용 GaN 제품 매출 상승에 더욱 주목, Huawei에 대한 우려 기우에 그칠 것
GaN 소재 활용하는 뚜렷한 경쟁사 없다는 점도 동사의 시장 지배력 강화에 긍정적
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

오이솔루션
성장 모멘텀의 시작
지난해 영업이익/순이익 흑자전환 성공
국내 주요 고객사향(向) 5G 관련 장비 매출 발생이 큰 역할한 것으로 풀이
향후 5G 통신서비스에 대한 글로벌 투자 확대 예상, 본격적인 성장 모멘텀 구간
고부가가치 창출하는 스마트 트랜시버 매출 급성장, 이익률 개선에도 큰 영향
1분기도 실적 훈풍 지속, 우리나라를 중심으로 한 5G 관련 매출 성장
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

쏠리드
글로벌 경쟁력 갖춘 중계기 전문기업
유무선 네트워크 장비 전문 업체, 5G 초기 건물 내무 중계기 중요성 부각 예상
지난해 매출/영업이익 감소했지만 순이익은 흑자전환 성공
미국 등 주요 통신업체들의 5G 관련 투자 올해부터 본격 시작 예상
계열사 지분 매각 및 청산 등으로 부실 논란 마무리, 재무부담 덜어
해외 공공시설 통신 네트워크 구축 사업 추진, 동사의 수혜 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

롯데관광개발
Corp. Day 후기: 카지노 복합리조트 사업자로 변모
롯데관광개발의 제주드림타워 복합리조트에 쏠린 높은 관심
2019년 카지노 복합리조트 사업자로 재탄생
입지적 강점, 브랜드 인지도 등을 활용한 성과 확대 추진
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 최민하

서진시스템
또 한번의 도약 구간 진입
5G 통신장비 및 모바일 사업부문 영향으로 지난해 큰 폭의 이익 성장 시현
공정 수직계열화를 통한 규모의 경제 시현에 성공한 유일한 기업
5G RRH 장비는 일체형, ASP 상승 요인, 5G 커버리지 확대는 Q 상승 요인
한국형 EMCS(위탁 생산 전문 기업)으로서의 성공 가능성 높아
글로벌 생산기지로 떠오르는 베트남, 동사에 다양한 기회 제공 중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

에이스테크
작년보다 올해가 더 기대된다
기지국/모바일 안테나, 중계기, RF 부품 및 RRH 등 무선통신 관련 장비 업체
국내 5G 통신 커버리지 구축으로 인한 기지국 안테나 등의 매출 본격 발생
베트남으로 제조 공장 이관 완료되면서 수익성 크게 개선
올해 해외 매출 확대 예상, 주요 국가들 순차적으로 5G 통신서비스 도입 예정
주요 고객사를 통한 해외 통신사업로의 매출 확대 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

시너지이노베이션
자회사 지분가치, 시가총액보다 높은 상황
시너지이노베이션은 미생물 배양배지 전문업체임
신약개발/CRO/CMO/의료기기/건강기능식품 담당업체에 대한 지분 보유 중
보유중인 지분가치는 시가총액 약 1,300억원 보다 750억원 더 높은 상황
연결대상 자회사인 엠아이텍과 노비스바이오에 대한 외형성장세가 기대됨
반도체 사업 정리/인수합병/공장확장이 2017년에 마무리되고 지난해 흑자전환에 성공
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
SK증권 나승두

이노와이어리스
5G투자는 반드시 진행, 시기의 문제일 뿐
무선통신망 최적화 및 BigData/SmallCell솔루션 전문업체
5G투자는 반드시 진행, 시기의 문제일 뿐
5G투자는 완만한 속도(4G대비)로 설비투자가 이루어 질 것으로 예상
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
IBK투자증권 문경준

LG유플러스
1Q19 Preview: 높은 성장성이 지속된다
1분기 실적은 시장 예상 수준으로 추정
통신 3사 중 성장성이 가장 높음
19년 수익성은 정체되나 20년부터 호전 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만1500원
한국투자증권 양종인

현대상사
견조한 성장과 장기 YLNG 재개 기대감
글로벌 무역분쟁 이슈에도 꾸준한 이익성장은 긍정적
2018년 영업이익 505억원으로 전년대비 83.0% 증가
예멘 내전은 UN 중재로 휴전협상 이후 후속조치 진행 중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하나금융투자 유재선

비피도
혁신을 일으킬 마이크로바이옴, 그 중심에 있는 비피도
전방업체 임상 통과에 따른 균주 원말 수요증가 예상
2018년 4분기 기대 충족, 2019년 실적 개선 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하나금융투자 이정기 외2

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